A nota que não passa não vira título
A nota que não passou na conferência cai na aba Regras da Gestão de Notas, com o nome da regra que a reteve — e volta sozinha para a fila quando o dado é corrigido.
O problema não é a nota errada. É a nota errada sem dono.
Numa operação manual, a nota que não bate volta para a caixa de entrada de alguém, sem registro do que estava errado. Quem recebe precisa redescobrir o problema antes de resolvê-lo.
Como não existe fila nem prazo, a nota divergente compete com o trabalho do dia — e perde.
Antes da exceção, a separação
Nem toda nota que chega deveria ser lançada. A conferência separa canceladas, devolvidas, simples remessa e comodato — documentos válidos que simplesmente não geram título — e a equipe faz o duplo cheque desse status.
A Gestão de Notas tem seis abas, e a separação acontece entre elas: Aguardando (conferidas, prontas para lançar), Regras (o que não passou), Lançadas (já no ERP, pelo robô ou à mão), Devolvidas, Canceladas — que reúne canceladas e notas de remessa — e Decurso, para nota sem lançamento há mais de 60 dias. Nota já lançada no ERP é detectada e vai para Lançadas, em vez de duplicar. Antes do Decurso há um alerta de atraso, para nota emitida há mais de 16 dias e ainda pendente, agrupado por obra.
O que não passa carrega o nome da regra, e o nome é o mesmo que aparece no portal: PEDIDO NAO INFORMADO/CONFIRMADO, PEDIDO DESAPROVADO, PEDIDO NAO AUTORIZADO, PEDIDO TOTALMENTE ENTREGUE, PEDIDO SALDO, ITEM NAO IDENTIFICADO NO PEDIDO, VALOR DA NF MAIOR VALOR DO PEDIDO, CREDOR NAO ENCONTRADO, Unidade de Medida divergente e, na nota de serviço, CONTRATO/PEDIDO NAO IDENTIFICADO. A regra define o destino: item e preço vão para suprimentos, questão fiscal para o fiscal, quantidade recebida volta para a obra.
Corrigir um campo basta
Na aba Regras, o botão EDITAR abre o modal Novo Registro, onde se corrige um único campo: o Pedido, na nota de material, ou o Contrato/Medição, na nota de serviço. Salvo o dado, o robô repete a tentativa de lançamento sozinho — e, dando certo, a nota migra de Regras para Aguardando ou Lançadas sem que ninguém a empurre.
Esse é o único ponto do fluxo em que uma pessoa digita um dado que já existe no ERP. Boa parte das regras, porém, não se resolve no portal: pedido desaprovado, credor não cadastrado e unidade de medida ausente se resolvem no próprio ERP, e a nota destrava na varredura seguinte.
A nota aponta "diferença de preço superior a 5%" com os dois valores lado a lado: R$ 16,31 na nota, R$ 22,43 no pedido. Suprimentos abre, vê o número e decide — sem reabrir a investigação.
A nota que não passa não vira título
Vão para a aba Canceladas, que reúne as canceladas e as notas de remessa — documentos válidos que não devem gerar título. A equipe confirma esse status no portal.
O processo detecta e direciona o documento para a aba Lançadas, evitando duplicidade.
Depende do motivo registrado: item e preço costumam ser de suprimentos, retenção e CFOP do fiscal, e quantidade recebida da obra.
Quanto disso acontece na sua operação hoje?
Trinta minutos para mostrar por onde a nota entra na sua construtora e onde a conferência entraria.
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